Perguntas Como Criar uma Operação Financeira Nova
1 ano 10 meses atrás - 1 ano 10 meses atrás #90
por mayrla
- Vai em Parâmetros - Operações Financeiras
- Clicar em Novo
- Em código preenche com duas letras: abreviando o nome da nova Operação Financeira é uma forma de identificar a operação financeira em outras transações sem precisar informar o nome todo da Operação Financeira
- Ex: Se a nova Operação Financeira for Dinheiro: Abreviação em duas letras é: DI
- Ex: Se a nova Operação Fnanceira for Cartão de Crédito: Abreviação em duas letras é: CC
- Em Descrição preenche o nome da nova operação financeira
- Em À vencer seleciona se vai gerar titulos ou não
- Em Gera comissão Seleciona se vai gerar comissão ou não
- Em Gera Limite de Crédito seleciona a opção se vai gerar ou não o limite de crédito para o cliente
- Em situação NFe seleciona o grupo de pagamento se é: à vista, à prazo, duplicata ou outros
- Em Tipo de Pagamento seleciona o tipo, se é dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito, entre outros
- Após esse procedimento clica em Gravar.
- Após o cadastro da nova Operação Financeira é necessário realizar a vinculaçã da mesma para que aparece nos caixas(SFL) ou no F3(SFI).
- Para acessar o Tutorial da vinculação da Operação Financeira Clique Aqui .
Como Criar uma Operação Financeira Nova foi criado por mayrla
Como Criar uma Operação Financeira Nova
- No SFI 2.0- Vai em Parâmetros - Operações Financeiras
- Clicar em Novo
- Em código preenche com duas letras: abreviando o nome da nova Operação Financeira é uma forma de identificar a operação financeira em outras transações sem precisar informar o nome todo da Operação Financeira
- Ex: Se a nova Operação Financeira for Dinheiro: Abreviação em duas letras é: DI
- Ex: Se a nova Operação Fnanceira for Cartão de Crédito: Abreviação em duas letras é: CC
- Em Descrição preenche o nome da nova operação financeira
- Em À vencer seleciona se vai gerar titulos ou não
- Em Gera comissão Seleciona se vai gerar comissão ou não
- Em Gera Limite de Crédito seleciona a opção se vai gerar ou não o limite de crédito para o cliente
- Em situação NFe seleciona o grupo de pagamento se é: à vista, à prazo, duplicata ou outros
- Em Tipo de Pagamento seleciona o tipo, se é dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito, entre outros
- Após esse procedimento clica em Gravar.
- Após o cadastro da nova Operação Financeira é necessário realizar a vinculaçã da mesma para que aparece nos caixas(SFL) ou no F3(SFI).
- Para acessar o Tutorial da vinculação da Operação Financeira Clique Aqui .
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